1931年，西班牙君主制被共和制取代。马德里军队的逃兵费尔南多（豪尔赫·桑斯 饰）在逃亡途中被两名警卫盘问，其中老兵决定放他走，但士兵却认为这违反了军令。两人发生争执，费尔南多由此得知，他们是翁的女婿。后来，女婿误打误撞将岳父打死，后悔莫及，喝下子弹自杀。目睹此景的费尔南多惊恐万分，仓皇出逃。在过夜时，他遇见了流浪的艺术家马诺洛（费尔南多·费尔南·戈麦斯 饰）。临走前，马诺洛决定载他一程，去车站接他的女儿。当费尔南多看到自己四个漂亮的女儿时，他决定找个借口留下来。他接连与这四个女人发生感情纠葛，闹出一出让人无法抗拒的闹剧……
本片击败华语电影《霸王别姬》，荣获第66届奥斯卡最佳外语片奖。